Cerfrance Nord-Pas-de-Calais
Le conseil en gestion de patrimoine est une activité de conseil destinée aux particuliers qu'il soit chef d'entreprise ou non, qui souhaitent obtenir une analyse globale de l’organisation de leur patrimoine afin de s’assurer de son adéquation avec leur projet de vie.
Chez CERFRANCE Nord - Pas de Calais, notre vision de la gestion de patrimoine repose sur des collaborateurs compétents et talentueux, soutenus par une équipe pluridisciplinaire de juristes et d'experts-comptables.
Il s'agit d'une activité indépendante où le conseil en gestion de patrimoine va bien au-delà de simples placements financiers ou investissements immobiliers. La compétence pluridisciplinaire d'un conseiller en gestion de patrimoine lui permet d'adapter la composition du patrimoine du client et de mettre en place des stratégies visant à réaliser leurs projets personnels et financiers avec succès.
En tant que cabinet d'expertise comptable, nous possédons une connaissance approfondie des enjeux patrimoniaux rencontrés par nos chefs d'entreprise. Grâce à cette expertise, nous sommes en mesure de leur offrir une approche complète et intégrée, spécialement adaptée aux spécificités du chef d’entreprise.
« J’ai créé ma première entreprise à l’âge de 20 ans. J'ai toujours dû jongler entre la casquette d’employeur et celle d’entrepreneur. Être organisé, c’est la clé ! Cela permet de coordonner le travail de ses salariés et de soigner la relation avec ses clients. Une fois la pérennité et le développement de son entreprise sous contrôle, il est plus facile de voir plus loin, d’anticiper sur l’avenir et de réflechir très tôt à la meilleure façon de transmettre. Mais il faut l'admettre, à chacun son métier ! Il faut savoir s’entourer de personnes compétentes. Sur des sujets si importants et personnels, l’aspect humain est primodial pour aboutir à une relation de confiance avec son conseiller patrimoine. »